Genç Caravaggio, Roma sokaklarında yeteneğini göstermeye çalışırken borç ve kavga arasında sıkışır. Resimleri dikkat çekince sipariş almaya başlar, ama taşkın tavırları onu sürekli yeni sorunlara götürür. Ranuccio’ya hayat veren Sean Bean ile Davide’ye hayat veren Garry Cooper, onun çevresinde giderek daha önemli hale gelir. Caravaggio, saray çevresinde iş bulur, kilise için tablolar yapar ve karanlık konulara yönelir. Ancak yeraltı dünyasındaki ilişkileri onu rahat bırakmaz. Bir gece çıkan bir kavga, onu yeniden kaçmak zorunda bırakır. Şehir değiştirir, yeni insanlar tanır, ama peşindeki gölge hep yakınında kalır. Her tabloyla birlikte hayatı daha da zorlaşır.