Denji, Testere iblisiyle aynı bedeni paylaşan genç bir adamdır. Sakin başlayan bir günde Reze adlı gizemli bir kızla tanışır ve ikisi kısa kaçamaklar, basit sohbetler ve gündelik buluşmalarla yakınlaşır. Reina Ueda'nın oynadığı Reze, Denji'yi hem meraklandırır hem de peşinden sürükler. Bu arada etraftaki tehditler yeniden ortaya çıkar, düşmanlar harekete geçer ve Denji kendini yeniden çatışmaların ortasında bulur. Kikunosuke Toya'nın oynadığı Denji, duygularıyla hayatta kalma içgüdüsü arasında seçim yapmak zorunda kalır. Aksiyon, Tatsuya Yoshihara yönetmenliğinde ilerler.