Jeon Man-hee, bir film festivalinde işini kaybeden genç bir kadındır. Patronu ona güvenmediğini söyler ve onu kovar. Bu durumun arkasında, festivalde Director So ile kurduğu yakınlık vardır. İşsiz kalan Jeon Man-hee, bölgeden hemen ayrılmaz ve bir süre daha orada kalır. O sırada, Claire rolüyle Isabelle Huppert festival için kasabaya gelen amatör bir fotoğrafçıdır ve bir kafede Director So ile tanışır. Sohbet uzadıkça Jeon Man-hee’nin eski patronu da yanlarına gelir. Claire’in çektiği ve Jeon Man-hee’yi de içeren fotoğraflar masaya konunca ortam gerilir. Jeon Man-hee rolüyle Kim Min-hee ve Claire rolüyle Isabelle Huppert, bu kısa karşılaşmada aynı masanın etrafında buluşur. Claire, hem durumu yumuşatmaya hem de fotoğraflarını So’ya göstermenin yolunu bulmaya çalışır.