Bernardo Bertolucci, sinemada güçlü atmosfer kurmayı bilen yönetmenlerden biridir. Port ve Kit Moresby, evliliklerindeki sorunlardan uzaklaşmak için Kuzey Afrika’ya doğru yola çıkmaktadır. Yanlarında George da vardır. Çölde ve şehirlerde ilerlerken, yolları Fas, Cezayir ve Nijer’e uzanmaktadır. Kit rolünde Debra Winger, Port rolünde John Malkovich vardır. Tunner da kafileye katılmaktadır. Sert hava, yabancı insanlar ve beklenmedik karşılaşmalar yolculuğu zorlaştırmaktadır. Port ve Kit, her durakta ayrı bir baskıyla karşılaşmaktadır. Mrs. Lyle ve Eric Lyle ile yolları kesişmektedir. Çölün ortasında aldıkları kararlar, onları birbirinden daha da uzaklaştırmaktadır.