Stalone, Marcio ve Aninha, hayallerinin peşinden gitmek için evlerinden ayrılır. Stalone denizi görmek ister, Marcio uçmayı hayal eder, Aninha ise kendine bir eş arar. Yollarda birbirlerine destek olurlar, yeni insanlarla tanışırlar ve farklı yerler görürler. Ancak yolculuk kolay geçmez, sık sık engellerle karşılaşırlar. Yine de pes etmezler, birlikte hareket ederler ve her biri kendi isteğine biraz daha yaklaşır. Aninha daha umutlu olur, Marcio cesaret kazanır, Stalone denizin sesine kulak verir. Yolda tanıdıkları Arlindo ve Agente Portuga da onların izini değiştirir. Yönetmen: Marcelo Galvão.