Mike ve Kevin, yaklaşan turnuvalara hazırlanmaktadır. Başında Joel Rosenblatt’ın olduğu bu hikâyede, iki genç tenisçi kariyerlerinde bekledikleri çıkışı yakalayamamıştır. Kevin tatilde tanıştığı bir ilacı maçlarında kullanmaya başlayınca oyunu belirgin biçimde güçlenir. Mike ise bu yönteme mesafeli durmaktadır. Kevin’ın kız arkadaşı Anni ile evde film izlediği bir gece, içkisine aynı maddeden koymasıyla işler ters gitmektedir. Anni sabah uyandığında olanları hatırlamamaktadır. Kevin bu durumu fırsata çevirmeye kalkar, onu evine çağırır ve yaşananları kayda almaya başlar. Ardından Mike’ı da bu görüntülerle sıkıştırmayı planlamaktadır. İki arkadaş, kızları hedef alan bu düzeni kurarken farkında olmadıkları tehlikeye doğru ilerlemektedir.