Şanghay’da Wu, genç ve güzel Chi Chi’yi bir devlet adamı olan Yee’ye yaklaştırır. Chi Chi, Yee’nin evine girer, onun karısı ile aynı çevrede görünür ve güven kazanmak için adım adım ilerler. Yee, Chi Chi’ye ilgi duymaya başlar, görüşmeler sıklaşır, konuşmalar uzar. Chi Chi de Kuang ve grubuyla temasını sürdürür, ama bu iş artık planlı bir yakınlaşmadan çıkıp kişisel bir çıkmaza dönüyor. Yee, her buluşmada daha da temkinli davranır. Chi Chi ise görevini tamamlamak ile hisleri arasında kalır. İkisi de attıkları her adımda daha ağır bir bedel öder. Başrollerde Tony Chiu Wai Leung, Wei Tang, Joan Chen, Lee-Hom Wang ve To Tzong-Hua yer alıyor.