Domuzlar ve Kurt Kadın, yeni komşularının garip davranışlarını fark eden Heimlich’in onu gizlice izleyip büyük bir tehlikeyi ortaya çıkarmasını anlatıyor. Heimlich, Büyük Kötü Kurt’un evine girer ve bodrumda kesici aletler ile tuhaf eşyalar bulur. Şüpheleri artınca Dieter ve Horst’u uyarır, ama ikisi ona inanmaz. Heimlich’e hayat veren Sean Bishop, bu merakı ve kaygıyı hikayenin merkezine taşır. Heimlich yeniden eve girdiğinde Kurt’un gerçekten kurt kadına dönüştüğünü görür. Horst’a hayat veren Cody Cameron ve Kurt’a hayat veren Aron Warner, bu olayların içinde Heimlich’in peşinden gidilen tehlikeli bir kovalamacayı tamamlar. Heimlich, arkadaşlarını uyarmaya çalışırken kendi canını da kurtarmaya uğraşır.