Toby, reklam işlerinde çalışan bir adamdır. Bir çekim için İspanya'ya gider ve orada yıllar önce çektiği öğrenci filmine ait izleri arar. Arayışı sırasında, başrolünde yer alan yaşlı bir adamla yeniden karşılaşır. Bu adam, kendisini Don Kişot sanmaya başlar. Toby, onunla birlikte yola çıkar ve gerçek ile hayal arasındaki tuhaf olayların içine girer. Bu sırada eski aşkı Jacqui de karşısına çıkar. Toby, hem işiyle hem de geçmişiyle uğraşırken, yanında dolaşan Don Kişot ile başına yeni dertler açar.