Dustin, gece yarısı bir depoda düzenlenen partiye katılan bir DJ’in yaşadıklarını anlatıyor. Dustin kalabalığın içine karışır, müzik yükselir ve insanlar sabaha kadar dans eder. O gece tanımadığı kişilerle konuşur, kısa karşılaşmalar yaşar ve aklında geçmişe ait anılar canlanır. Eğlence devam ederken Dustin’in huzursuzluğu artar, çevresindeki hareketlilik ona daha ağır gelir. Gece bittiğinde depodan çıkar, yeni bir güne uyanır ve önceki gecenin etkisini üzerinden atamaz. Dustin, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kendi hayatında yeni bir dönemin eşiğine gelir.