Doğu Han Hanedanlığı’nın son yıllarında, Zhang Jiao ile Dong Zhuo’nun orduları ülkeyi savaş alanına çevirmektedir. Liu Bei, Guan Yu ve Zhang Fei, bu çatışmanın içine girerek Zhang Jiao’nun güçlerini geri püskürtmektedir. Ardından sarı sarıklı isyancılar Dong Zhuo’yu kıstırınca üç savaşçı onu kurtarmaktadır. Ancak Dong Zhuo, bu yardımı küçümseyip teşekkür etmeden yoluna devam etmektedir. Daha sonra Han Hanedanlığı’nı zayıf ilan ederek yönetimi ele geçirmektedir. Bunun üzerine Cao Cao, Dong Zhuo’yu durdurmak için harekete geçmektedir. Liu Bei, Guan Yu ve Zhang Fei de ittifaka katılmak üzere yola çıkmaktadır. Yolda, saray çevresinde anlatılan bir kehanet ve Dong Zhuo’nun yenilmez generali Lu Bu hakkındaki uyarılarla karşılaşmaktadırlar. Kadroda Wang Kai, Hankyung, Gu Tianle, Yang Youning ve Ray Lui Leung-Wai yer almaktadır.