Nebraska’nın Falls kasabasında Brandon, dikkat çekici tavırlarıyla herkesin ilgisini çeker. Lana ona yaklaşır, aralarında yakınlık başlar ve Brandon yeni bir hayat kurduğunu sanır. Tom ve John ise onun peşine düşer, sorular artar ve Brandon’ın sakladığı kimlik giderek daralan bir alanda yaşar. Brandon, kasabada sevdiği insanlara tutunmaya çalışırken dışlanma ve şiddet her adımını izler. Bir gecede yaşanan saldırı, Brandon’ın kaçtığı gerçeği zorla ortaya çıkarır ve Lana da bu şiddetin tam ortasında kalır. Brandon, hem sevgi arayan hem de korkuyla yaşayan biri olarak ayakta durmaya çalışır. Başrollerde Hilary Swank, Chloë Sevigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton III yer alıyor.