Mantarlar, yeryüzünde çok eski bir yaşam döngüsünü taşır. Paul Stamets ormanda örnekler toplar, Michael Pollan ve Andrew Weil onların insan bedeni ve doğa üzerindeki etkilerini anlatır. Brie Larson, bu yolculukta görüntüler arasında ses olur. Mantarlar büyür, yayılır ve toprağın altında görünmeyen ağlar kurar. Zaman atlamalı çekimlerde bir tür açılır, başka bir tür onun yerini alır. Bazı mantarlar tedavi için incelenir, bazıları ekosistemdeki döngüyü hızlandırır. Roland Griffiths laboratuvarda gözlem yapar, Paul Stamets sahada yeni bağlantılar kurar. Geçişler ani olur, ama doğadaki işleyiş devam eder.