Frank, yüzünü dev bir maskeyle gizleyen tuhaf bir müzisyenin etrafında toplanan bir grubun albüm yapma çabasını anlatıyor. Jon, Frank’in yönlendirdiği bu ekipte yeni şarkılar kaydetmek için kolları sıvar. Grup üyeleri aynı evde ve stüdyoda çalışırken sık sık tartışır, provada ve kayıt sırasında uyum sağlamakta zorlanır. Jon, Frank’in alışılmadık yöntemlerine ayak uydurmaya çalışırken Clara, Don ve Baraque da kendi çıkarlarıyla hareket eder. Kayıt süreci uzadıkça iş zorlaşır, ekip içindeki gerginlik daha da artar. Frank’in gizlediği kimlik ve grubun geleceği, bu yolculuğun sonunda daha net hale gelir.