1943 Roma’sında, Mezza Piotta Sirk’inde Matilde, Cencio, Fulvio ve Mario sahne alır. Her biri geçimini numaralarla sağlar, ama sirk çadırının dışında onları bekleyen tehlike daha büyüktür. Fulvio, Israel’in peşlerine düştüğünü öğrenir, Matilde ise arkadaşlarını korumaya çalışır. Cencio ve Mario da kendi payına düşen korkuyla yüzleşir. Savaşın ortasında, dördü hem kaçmaya hem de ayakta kalmaya çalışır. Sirk içinde günlük işler sürer, ama dışarıdaki adam adım adım yaklaşır. Planı ağırdır, sonuçları da herkesin hayatını değiştirecek kadar büyüktür. Her sahne, onları biraz daha köşeye sıkıştırır.