Leo, Galapagos Adaları’nda annesi Luna ile yaşayan genç bir deniz aslanı yavrusudur. Yüzmeyi öğrenir, balık avlamaya çalışır ve kıyı boyunca kendi yerini bulmaya uğraşır. Büyüdükçe dişi koloniden ayrılması gerekir ve en iyi sahil alanları için başka deniz aslanlarıyla yarışır. Yol boyunca deniz iguanaları, yılanlar, sarı yüzgeçli orkinoslar ve dev Galapagos köpekbalıklarıyla karşılaşır. Ada, onun için hem oyun yeri hem de tehlikeli bir sınav alanı olur. Leo, kara ile deniz arasında sürekli tetikte kalır. Yönetmen Hugh Wilson.