1980’lerin Taipei’sinde, genç bir sinemasever eski filmlerin peşine düşer ve dönemin ustalarının izini sürer. Salonlarda, setlerde ve arşivlerde dolaşırken, yeni teknolojiyle değişen üretim koşullarını görür, şehirdeki dönüşümü fark eder. Yönetmenler, oyuncular ve sanatçılar kendi yolunu ararken, çekim güçlükleri, para sıkıntısı ve yarım kalan projeler gündeme gelir. Bazıları geçmişe bağlı kalır, bazıları yeni anlatım biçimleri dener. Birkaç farklı hikâye, Taiwan Yeni Sineması’nın doğduğu yıllara yaklaşır ve o dönemde sinemanın nasıl üretildiğini somut ayrıntılarla gösterir. Paçalarından tarih akan bu yolculukta, izleyici hem sahne arkasını hem de değişen bir dönemin izlerini takip eder.