Kizito, görev için başka bir şehre giden bir evangelisttir. Orada Bisona ile karşılaşır ve onun yaşadığı zor hayatı fark eder. Bisona, geçmişini ve içine düştüğü sıkıntıları Kizito ile paylaşır. Kizito, ona yardım etmeye çalışır ve zamanla onun çevresine daha çok girer. İkili, şehirde farklı yerlerde buluşur, konuşur ve birbirlerini tanımaya başlar. Kizito, Bisona’nın etrafındaki insanları ve yaşadığı tehlikeleri daha yakından görür. Bella, Tita ve Asheri de bu süreçte onların çevresinde yer alır. Hikâye, Kizito ile Bisona’nın bu şehirde yaşadığı karşılaşmaları ve karşılarına çıkan güçlükleri anlatır.