Hans Christian Andersen, küçük bir kasabada ayakkabı tamir eden ve hikâyeler uydurmayı seven bir adamın, yazar olma yolunda yaşadığı sevinç ve kırılmaları anlatıyor. Hans, kasabada masallarını anlatır, çocukların ilgisini çeker ve kendi sesini bulmaya çalışır. Doro rolüyle Zizi Jeanmaire, onun hayatına umut ve yakınlık katan biridir. Niels rolüyle Farley Granger ise Hans’ın çevresinde yer alan ve onu farklı yönlere çeken bir dost gibi görünür. Hans, Peter ve Otto ile de yolunu sık sık kesiştirir. Zamanla daha büyük bir hayata açılmak ister, ama karşısına çıkan insanlar, duygularını ve seçimlerini zorlar. Yazmaya yaklaşırken hem sevindiği hem de canının yandığı anlar yaşar.