Silva, yıllardır görmediği eski dostu Jake’i bulmak için çölü aşan sert mizaçlı bir adamdır. 1910 yılında Silva, tozlu kasabaya gelir ve şimdi şerif olan Jake’in yanına gider. İkili, yirmi beş yıl sonra aynı masaya oturur, geçmişi konuşur ve geceyi birlikte geçirir. Fakat bu ziyaret sadece hasret gidermek için değildir. Jake, Silva’nın gelişinin ardında başka bir neden olduğunu öğrenir. Kasabada bir cinayet ve bir kaçak meselesi vardır. Jake görevini yapmak ister, Silva ise korumak istediği kişi için risk alır. Eski bağları ile kanunun sertliği karşı karşıya gelirken, Jake vereceği kararla kimi seçecektir?