Tijuana yakınlarındaki mağaraların olduğu ıssız bir bölgede geziye çıkan Felix ve Sol, çocukları Adolfo ile Sara'yı bir anda ortadan kaybeder. Saatler süren arama sonuç vermez, polis de iz bulmakta zorlanır. Bir süre sonra iki çocuk geri döner, ama nerede olduklarını doğru dürüst anlatamazlar. Evlerine döndüklerinde Felix, Adolfo ile Sara'nın tavırlarında sert ve rahatsız edici bir değişim fark eder. Çocuklar eskisi gibi davranmaz, anne babalarına soğuk ve yabancı görünür. Sol olanları korkuyla izlerken, Felix mağaralarda yaşananların peşine düşer. Öğrendikleri her ayrıntı, çocukların kaybolduğu o saatlerde çok daha karanlık bir şeyle karşılaştıklarını düşündürür.