Michael Powell ve Emeric Pressburger, görsel dili ve müzikli anlatımıyla tanınan iki önemli sinemacı olarak bu filmde birlikte çalışıyor. Melankolik bir şair, zihninde eski aşklarını tek tek canlandırıyor. İlkinde, bir kukla ustasının dükkânında mekanik bir kadınla karşılaşıyor ve ona kapılıyor. Sonra Venedik'te, zarif ama ulaşılmaz Giulietta ile yakınlaşmaya çalışıyor. Ardından ünlü bir bestecinin evinde, hasta Antonia ile tanışıyor ve onun kırılgan hali karşısında geri çekilemiyor. Niklaus, bütün bu anlarda yanında duruyor ve şairin peşini bırakmayan geçmişi sessizce izliyor. Her karşılaşma, onda yeni bir eksilme bırakıyor. Başrollerde Moira Shearer, Ludmilla Tchérina, Pamela Brown, Leonid Feodorovic Miassin ve Ann Ayars yer alıyor.