Qin Hanedanlığı çökerken Liu Bang, iktidara yürümek için plan yapar. Xiang Yu da kendi ordusuyla ona karşı durur. İki kardeş, eski bağlarını unutmaz ama savaş onları yeniden karşı karşıya getirir. İsyanlar çoğalır, saray çevresinde düzen bozulur, herkes kendi payını kurtarmaya çalışır. Liu Bang, Zhang Liang ile yolunu çizerken, Xiang Yu yanında Fan Zeng’in baskısını taşır. Yu Ji ise iki tarafın arasındaki çatışmanın içinde kalır. Nehir kıyısındaki karşılaşma yaklaşırken, Liu Bang ile Xiang Yu birbirlerinin hamlelerini boşa çıkarmaya çalışır. Güç için verilen bu mücadele, onları aynı dar sona doğru iter.