1871 yılında Los Angeles'ta, 18 Çinli göçmenin linç edilmesinin gölgesi hâlâ sürmektedir. Tom ile Peony, farklı dünyalardan gelmelerine rağmen birbirlerine yakınlaşmıştır. Aile baskısı ve mahallede büyüyen nefret, ikisini de zorlamaktadır. Tom, yaşananların içinde ayakta kalmaya çalışırken Peony de kendi yolunu bulmaya uğraşmaktadır. Yu Hing, bu gergin ortamda iki genci korumaya çalışmaktadır. Captain Wynne ile Mr. Wong ise şehirde yükselen çatışmanın içinde karşı karşıya gelmektedir. Tom ve Peony birbirlerine ulaşmaya çalıştıkça, etraflarındaki öfke daha da büyümektedir. İsyan, korku ve kayıplar, onları kaçınılmaz bir sona doğru itmektedir.