Park Pyong-ho, Güney Kore istihbaratında çalışan bir ajandır. Başkan Park suikasta uğrayınca ülkede düzen bozulur ve ordu yönetimi ele alır. Bu sırada Kuzey Kore, Güney Kore’ye bir casus yollar. Park Pyong-ho ile Kim Jung-do, bu casusu izlemekle görevlendirilir. İkili, takip sırasında izlerini kaybettirir, kendi kurumları içindeki baskıyla uğraşır ve peşlerine takılan yeni tehditlerle karşılaşır. Bang Ju-kyung, Jang Chul-sung ve Cho Yoo-jung da bu kovalamacanın içinde yer alır. Ajanlar, casusu yakalamaya çalışırken ülkenin güvenliğini tehdit eden bağlantıları adım adım ortaya çıkarır. Yönetmen: Lee Jeong-Jae.