Uykusuzluktan tükenmiş bir müzisyen, geceleri uzadıkça kuliste karşısına çıkan esrarengiz bir yabancıyla konuşmaya başlamıştır. Bu karşılaşma, onu yıllardır geride bıraktığını sandığı geçmişe geri çekmektedir. Turne boyunca odalar, koridorlar ve sahne arkası, onun için giderek daha dar bir alana dönüşmektedir. Kafasındaki sesler ile dışarıdaki olaylar birbirine karışmaktadır. Tanımadığı bu kişinin onu neden seçtiği anlaşılamamaktadır. Müzisyen, yaşadıklarının gerçek mi yoksa kendi zihninin ürettiği bir oyun mu olduğunu ayırt etmeye çalışmaktadır. Peki bu karanlık geceden sağ çıkmayı başarabilecek midir?