Hz. Muhammed, Mekke’de doğacak son peygamberin gelişinden önceki günleri anlatır. Hikâye, Abraha’nın filli ordusunun şehre doğru yürümesiyle başlar. Ordu Mekke’yi ele geçirmek ister, ancak filler ilerlemez ve gökyüzü kararır. Ardından ebabil kuşları, taşıdıkları taşlarla orduya saldırır ve saldırı kısa sürede sona erer. Bu olaydan kısa bir süre sonra, Hz. Muhammed dünyaya gelir. Film, onun doğumuna uzanan bu dönemde Mekke’de yaşananları, Abdulmuttalib, Âmine, Ebu Talib ve Halime üzerinden takip eder.