Peter Müller, Nazi Almanyası’nda gündüzleri kurallara uyan, geceleri ise gizlice Swing müziği dinleyen bir gençtir. Peter, Thomas ile birlikte yasaklanan bu müziğin peşine düşmektedir. Arvid de onlara katılmakta, gecelerde dans edip kısa süreli bir özgürlük alanı kurmaktadır. Ancak bu gizli hayat uzun sürmemektedir. Rejim, gençlerin düzen dışı buluşmalarını fark edince baskı artmaktadır. Peter, Thomas ve Arvid, hem ailelerinin hem de yetkililerin baskısı altında kalmaktadır. Müzik dinlemek artık yalnızca bir eğlence olmaktan çıkmakta, açık bir risk haline gelmektedir. Gençler, ya geri adım atacak ya da kendi seçimlerinin sonucuyla yüzleşecektir. Başrollerde Robert Sean Leonard, Christian Bale, Frank Whaley, Barbara Hershey ve Tushka Bergen yer alıyor.