Lucy, küçük kasabasında günlerini aynı sokaklarda geçirirken sinema salonuna kaçar. Federico Fellini’nin filmlerine kapılır ve bir gün yola çıkmaya karar verir. Claire ve Sylvia, onun peşinden İtalya’da karşısına çıkar, Kerri de yol üstünde ona yeni kapılar açar. Lucy, şehir şehir dolaşır, dar sokaklarda yürür, renkli meydanlarda durur ve sürekli yeni yüzlerle tanışır. Bazı anlarda kendini yalnız hisseder, bazı anlarda ise ilk kez özgür kalır. Young Lucy’nin anıları da peşini bırakmaz, adım attıkça geçmişiyle bugünü birbirine karışır. Yol uzadıkça Lucy, aradığı şeyin sadece filmler olmadığını fark eder. Nereye varacağı ise netleşmez.