Jumbo, yarışmaya katılan genç bir fildir. Bay Hollis, yeğeni Bert yüzünden onu ormanda istememektedir. Bu yüzden bilge doktora gidip yardım istemiştir. Doktorun verdiği gizemli ilaç, Jumbo'nun hafızasını yavaş yavaş bozmuştur. Jumbo, bildiği basit şeyleri bile hatırlamakta zorlanmıştır. Yarışmadan çekilmeyi düşünmektedir. Ancak sadık dostları onu yalnız bırakmamıştır. Uzaklardaki bir dinozordan yardım alması gerektiğini söylemişlerdir. Jumbo, kaybettiği anıları bulmak için yola çıkmıştır. Başrollerde Thomas Carr ve Maria Petrano yer alıyor.