Lazarus, Mississippi kırsalında yalnız yaşayan eski bir blues müzisyenidir. Sebze yetiştirerek geçinirken evinin yakınında ağır yaralanmış genç Rae’yi bulur. Onu içeri alır, yaralarını sarar ve yeniden ayağa kalkması için yanında kalır. Rae, kasabada adı kötüye çıkmış, savruk bir hayat süren biridir. Lazarus, ona sert davranmaz, tam tersine sabırla yaklaşır ve blues çalmayı öğretir. Bu yakınlık kısa sürede yanlış anlaşılır, çünkü Rae’nin erkek arkadaşı Ronnie, ikisini farklı yorumlar. Ronnie, Lazarus’u tehdit eder ve öfkesini büyütür. Lazarus ise onun sözlerini hafife almaz ama geri de çekilmez. Rae, Angela ve Reverend R. L. çevresinde gelişen bu hikâyede, herkes kendi kırgınlığıyla yüzleşir. Başrollerde Christina Ricci, Samuel L. Jackson, Justin Timberlake, S. Epatha Merkerson ve John Cothran yer alıyor.