Ron Stallworth, Colorado Springs Polis Departmanı’nda ilk siyahi dedektif olarak çalışır ve Ku Klux Klan’ın yerel şubesine sızmak için telefonda beyaz bir ırkçı gibi konuşmaya başlar. David Duke ile de görüşürken, toplantılara yüz yüze gitmesi gereken yerlerde Flip Zimmerman devreye girer. Flip, Ron’un yerine Klan buluşmalarına katılır, içerde ne konuşulduğunu öğrenir ve planları izler. Bu sırada Ron, Patrice Dumas ile yakınlaşır ve iş daha da zorlaşır. Klan, şiddet içeren bir saldırı hazırlığı içindedir. Ron ve Flip, bu planı durdurmak için zamanla yarışır. Peki, ikisi bu tehlikeli görevi sonuna kadar taşıyabilecek midir?