Arthur’un gayrimeşru oğlu Owain, babasının ardından tahtın sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalmıştır. Kral olmak için hazırlıksızdır, ama çevresindeki tehditler onu hızla karar vermeye zorlamaktadır. Adam Byard’ın Owain’i, Ada ile birlikte krallığın içinde yol ararken, Gavin Swift’in Mordred’i onu sürekli baskı altında tutmaktadır. Morganna ve Merlin de bu çatışmanın içine girmektedir. Owain, geçmişin yükünü taşırken kendine ait bir yer bulmaya çalışmaktadır. Yolculuk ilerledikçe savaş, sadakat ve ihanet iç içe geçmektedir. Krallığın geleceği, onun vereceği sert kararlara bağlı kalmaktadır.