Morgana, Merlin tarafından sürgüne gönderilir ve yıllar sonra intikam için geri dönmenin yolunu arar. Merlin’in soyundan gelenler farklı yerlerde yaşamayı sürdürürken, Morgana onların izini tek tek bulmaya başlar. Penn ve Lucas, eski büyüyle bağlantılı ipuçlarını toplar, Jenna ise onları uyarır. Sara Malakul Lane’in oynadığı Morgana, yanında Mordred ile birlikte hareket eder ve Merlin’in kanını taşıyanları hedef alır. Arthur’un mirası etrafında kurulan bu çatışmada, eski ittifaklar zorlanır, gizli yollarda kovalamacalar yaşanır ve herkes kendi payına düşen tehditle yüzleşir.