Aylar önce Buck, özgürlüğüne kavuşan eski köleleri batıya taşıyan bir kafileye katılır. Yanında Preacher vardır, kurnaz tavırlarıyla yolculuğa dahil olur ve fırsat buldukça işi kendi lehine çevirmeye çalışır. Grup, toprak sahibi ajanların baskısıyla peş peşe tehditlerle karşılaşır. Buck, insanları bir arada tutmak için plan kurar, Ruth ise yolculuk boyunca grubun ayakta kalmasına yardım eder. Preacher, sözleri ve hileleriyle bazı engelleri aşar. Ancak Deshay ve adamları izlerini sürer, yollarını kesmek için her fırsatı kullanır. Buck ile Preacher, hem kafileyi korumak hem de kendi yollarını bulmak için birlikte hareket etmek zorunda kalır.