Bir zamanlar Büyülü, bütün canlıları korumakla görevli seçilmiş koruyucu olarak yaşar. Güçlü büyüsü sayesinde, yok olma tehlikesiyle karşılaşan her türün son temsilcisine özel bir yetenek verir. Böylece bu canlılar, soylarını sürdürmek için yeni bir şans bulur. Fakat bu düzeni korumak kolay değildir. King Kadinkadoo, Foible ve Knot kendi yollarıyla bu büyünün peşine düşer. Küçük bir kızın şarkısı da onların yolunu keser. Büyülü, herkesi ve her şeyi izlemeye çalışırken, korunması gereken yaşamın sandığından daha kırılgan olduğunu fark eder.