Genç bir cadı olan Büyü, yaşlı cadıların arasına girebilmek için kendini kanıtlamaya çalışır. Her gün büyü öğrenir, derslere yetişir ve kuralları sık sık zorlar. Thomas ile Vroni, onun çevresinde dolaşan iki çocuk olur. Thomas’ı Luis Vorbach oynuyor. Vroni’yi Momo Beier oynuyor. Büyü, Abraxas adlı konuşan kuzgunun yardımıyla pratik yapar. Abraxas’ı Axel Prahl seslendiriyor. Ancak denemeleri çoğu zaman ters gider, diğer cadılar da ona sert davranır. Balduin Pfefferkorn’un baskısı, işi daha da zorlaştırır. Büyü, kendi yolunu ararken gizli bilgilerin peşine düşer ve bir yandan hata yapar, bir yandan da neye inandığını sorgular. Sonunda, cadılar dünyasında kalmanın tek yolunun başkalarını taklit etmek olmadığını anlamaya başlar.