Kurt, kendini insan bedeninde bir parazit gibi gören James’in ailesiyle yaşadığı sarsıcı süreci ve bir akıl hastanesindeki günlerini anlatıyor. James bu düşüncelerini ailesine açar, evde huzur kalmaz ve kısa süre sonra hastaneye yatırılır. Burada Panda, At ve Papağan gibi kendilerini hayvan sanan hastalarla aynı yerde kalır. Dr. Angeli, onları alışılmadık seanslara sokar ve James bu ortamda kendini daha da yabancı hisseder. Geceleri ise Wildcat ile hastane çevresinde yürür, onunla konuşur ve dışarı çıkmanın yolunu aramaya başlar. Bu sırada The Zookeeper ve German Shepherd ile karşılaşmaları, James’in aklını karıştırır. Yönetmen: Nathalie Biancheri.