Clint Eastwood, bu kez kamerasını 1990'ların başındaki Texas yollarına çevirir. Huntsville Hapishanesi'nden kaçan Butch Haynes ve Terry Pugh, saklanacak yer ararken Philip Perry'nin evine girer. Terry çocuğa kötü davranınca Butch, onu öldürür ve Philip'i yanına alıp yola çıkar. Kevin Costner'ın hayat verdiği Butch, bu kaçışta Philip ile yakınlaşır. Philip, ailesinin baskısı altında yaşayan sessiz bir çocuktur. Yollarda geçirdikleri zaman boyunca Butch ona bambaşka bir dünya gösterir. Onların peşine Texas Korucusu Red Garnett ve suç bilimci Sally Gerber düşer. Red, izlerini toplamaya çalışırken Sally de Butch'un hareketlerini çözmeye uğraşır. Yol uzadıkça kovalamaca daralır, Butch ile Philip'in önünde yeni bir sınav belirir.