Koyunlar ile kurtlar, aynı vadide kendi düzenlerini kurar ve birbirine mesafeli yaşar. Bir gün ortaya çıkan iki yabancı, bu sakin düzeni bozuyor. Herkes için tehlike büyüyünce Bianca ile Sergey, Ziko ve Chuk ile birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Aralarındaki eski düşmanlık, yerini ortak bir plana bırakıyor. Simona da grubu bir arada tutmak için çabalıyor. Yol boyunca yeni bir tehdit peşlerini bırakmıyor ve herkes kendi payına düşen riski alıyor. Koyunlar ve kurtlar, hayatta kalmak için birlikte karar veriyor, birlikte ilerliyor ve zor bir mücadeleye girişiyor. Başrollerde Elizaveta Mikhailovna Boyarskaya, Maksim Matveyev, Galina Korneva, Anton Yuryev ve Alexey Sigaev yer alıyor.