Alec Gillis, canavar tasarımlarıyla uğraşan deneyimli bir uzmandır. O ve ekibi, sinema tarihindeki yaratıkların nasıl doğduğunu araştırmak için arşivlere, makyaj atölyelerine ve efekt stüdyolarına gider. Eski teknikler, yeni dijital yöntemlerle yan yana durur, yaratıkların yapımı adım adım anlatılır. Chris Walas'ın yaratığı, Greg Nicotero'nun sözüyle birlikte ekranda yer alır, Dennis Muren ise efektlerin nasıl geliştiğini aktarır. Guillermo del Toro da bu dünyaya kendi bakışını ekler. Film, King Kong'dan Avatar'a uzanan örneklerle canavarların bazen korku, bazen hayranlık uyandıran yüzünü takip eder. Kimileri sevgiyle anılır, kimileri ise izleyicide huzursuzluk bırakır.