Luka, İtalyan Rivierası’nda yaşayan bir deniz canavarının yüzeye çıkıp insan kasabasında geçirdiği gizli günleri anlatıyor. Luca, denizin altında ailesiyle yaşar ama merakı onu sahile taşır. Orada Alberto ile tanışır ve ikisi, insan kılığına girip kasabaya karışır. Yaz günleri boyunca birlikte dolaşır, yeni kuralları öğrenir ve yarışmaya girmek için hazırlık yaparlar. Luca Paguro’yu Jacob Tremblay, Alberto Scorfano’yu Jack Dylan Grazer seslendirir. Emma Berman’ın oynadığı Giulia Marcovaldo, onlara yarışta yardım ederken, Ercole Visconti kasabada baskı kurar. Luca’nın ailesi onun peşine düşerken, çocuklar gerçek yüzlerini saklamaya çalışır. Peki bu plan, denizden gelen tehlikeyi ve kasabadaki riski aynı anda gizleyebilecek midir?