Arife ile Civan, Anadolu’nun dağ yollarında düğüne yetişmeye çalışırken Civan aniden fenalaşır. Arife onu bir mağarada bırakıp yardım ararken üç eşkıya içeri girer ve yerde yatan adamı fark eder. Tam silahlar çekilmişken Arife konuşmaya başlar. Soğukkanlılığıyla onları durdurur, gece boyunca kendi hikayesini anlatır. Bu sırada Asuman Dabak’ın Arife’si, eşkıyalar Cemal ve Sefer ile birlikte mağarada uzun bir gece geçirir. Arife, onların öfkesini ve korkusunu sorularla yoklar, söyledikleriyle ortamı değiştirir. Sabah olduğunda üç adam, Civan’ın başında ne yapacaklarına karar vermek zorundadır. Arife’nin mağaradaki varlığı, herkesin yolunu değiştirecek bir karşılaşmaya dönüşür.