Ryoichi, karlarla kaplı bir dağda tek başına yaşayan, insanlardan uzak bir adamdır. Şirket patronlarına ve televizyon kanalı yöneticilerine mektup bombaları gönderir. Günlerini avlanarak, odun kırarak ve soğukta ayakta kalmaya çalışarak geçirir. Bir gün ormanda garip bir yaratıkla karşılaşır. Bu karşılaşma, onu durup düşünmeye zorlar. Yalnızlığını sürdürürken, Kenta, Yuki ve Mikana ile ilgili anıları da aklına gelir. Babasının gölgesi ve ailesiyle kurduğu bağ, dağdaki sessiz hayatına karışır. Ryoichi, doğayla iç içe yaşarken kendi öfkesini ve kırgınlığını da taşır. Yaratıkla kurduğu ilişki büyür, hayatı da onunla birlikte değişmeye başlar.