Yoon Gyeom, Kral Jung Jong’un sarayında görev yapar ve hükümdarı korumak için gece gündüz çalışır. Bir gün sarayın çevresinde insanları parçalayan bir canavar ortaya çıkar. Gyeom, hem bu tehditle hem de kralı tahtan indirmek isteyen saraylılarla uğraşır. Kimin yanında duracağını kestiremez, çünkü çevresindeki birçok kişi kendi hesabını yapar. Myeong-i, ona yol gösteren az sayıdaki kişiden biridir. Myeong-i’yi Hyeri oynuyor. Gyeom, şüphe büyüdükçe daha dikkatli davranır, saray koridorlarında iz sürer ve kralın yanına ulaşmak için sık sık hayatını riske atar. Seong-han, Heo ve Sim-un da bu mücadelede kendi çıkarları için hareket eder. Canavarın saldırıları arttıkça, Gyeom’un görevi daha da ağırlaşır.