Liu Bei, Wei, Shu ve Wu arasında büyüyen savaşın ortasında kendi toprağını korumaya çalışır. Wei ordusu Shu sınırlarına dayanınca Liu Bei, Zhuge Liang ve generalleriyle savunma planı kurar. Guan Yu cephede asker toplar, Zhang Fei de ön safta sert karşılık verir. Bu sırada Wu lideri Sun Quan, çatışmadan pay kapmak için hareket eder. Sarı Türban isyanının yarattığı kargaşa da bölgedeki baskıyı artırır. Liderler ittifak kurar, sonra birbirine kuşkuyla bakar. Ordular ilerler, şehirler el değiştirir, komutanlar yeni hamleler yapar. Her adımda savaşın yükü büyür, kararlar daralır ve meydandaki mücadele sertleşir.