Jimmy, New York’ta saksafon çalarak para kazanmaya çalışır ve bir an önce adını duyurmak ister. Francine, sahneye çıkıp şarkı söyleme hayali kuran utangaç bir genç kadındır. İkisi bir gece karşılaşır ve aralarında hemen bir çekim oluşur. Jimmy, Francine’i sahneye taşımak için elinden geleni yapar, Francine de sesini bulmaya çalışır. Ancak ikisinin de yolu kolay değildir. Jimmy’nin hırsı ve Francine’nin çekingenliği, ilişkilerini sık sık zorlar. Yine de müzik onları aynı noktada tutar. Kalabalık kulüpler, prova odaları ve şehir ışıkları arasında, ikisi kendi yolunu ararken New York’ta hayat hızla ilerler.