Nikolas, babasını bulmak için kuzey dağlarına doğru yola çıkar. Babası, Elf dünyasını keşfetmek üzere evden ayrılmış ve geri dönmemiştir. Yol boyunca ona konuşan bir fare, Miika, ve uçabilen bir ren geyiği eşlik eder. Nikolas önce bu tuhaf yol arkadaşlarına alışmakta zorlanır, ama ilerledikçe onlara güvenmeye başlar. Üçlü, buz gibi havayla, açlıkla ve susuzlukla mücadele eder. Kuzey dağlarını aşmaları ve uyuyan devlerin ormanından geçmeleri gerekir. Yolda karşılaştıkları zorluklar artar, ama Nikolas geri dönmeyi seçmez. Sonunda Joel ve başka bir Elf ile karşılaşırlar. Yetişkin Elf, Nikolas’ın gerçekten inandığını anlar ve onları Elf Diyarına götürür. Orada Nikolas’ı bambaşka bir yol bekler.