Night Guards'te, Moskova sokaklarında dolaşan genç Pasha, tuhaf saldırganların arasından bir kadını kurtarıyor. Bu olaydan sonra onu gizli bir dünyaya çekiyorlar ve Pasha, geceleri ortaya çıkan karanlık varlıklarla karşılaşıyor. Gün içinde bildiği insanlar farklı davranıyor, bazıları ona yaklaşırken bazıları ondan uzaklaşıyor. Pasha yeni görevlerle tanışıyor, Dana ile yolu kesişiyor ve Gamayun ile Yankul’un kurduğu düzenin içine giriyor. Stefaniya Drako da bu düzenin içinde yer alıyor. Pasha, gördüklerine hemen uyum sağlamıyor, ama her adımında daha büyük bir gerçeğe yaklaşıyor. Moskova’da gece uzuyor, rüzgar sertleşiyor ve onun seçimi giderek zorlaşıyor.