Noel Dansı'te, Avery nişanlısı David ile düğün hazırlığı yaparken, ilk danslarında vals etmek için ders almaya başlar. Vals eğitmeni Roman Davidoff'a hayat veren Will Kemp, Avery ile kısa sürede yakınlaşan bir partner olarak hikayeye girer. Ancak David, kariyerine odaklanıp önemli bir karar alınca Avery düğünü iptal eder ve ondan ayrılır. Roman ile çalışmalarını sürdüren Avery, onunla daha çok vakit geçirir ve duyguları karışır. Tam bu sırada David hatasını fark edip geri dönmek ister. Avery ise hem geçmişini hem de Roman ile kurduğu yeni bağı düşünerek zorlu bir seçimle karşı karşıya kalır.